一、【要闻速递】
1、央行：持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势
人民银行召开2022年金融市场工作电视会议，会议要求，要坚持市场化、法治化、国际化原则，持续推进金融市场改革开放发展。加快完善债券市场法制，持续优化债券市场制度环境，扎实做好债券市场违约风险防范和化解工作，加强金融基础设施统筹监管与建设规划。推动货币市场、票据市场、黄金市场、银行间衍生品市场、资产支持证券业务平稳健康发展。联合有关部门继续推进互联网平台企业金融业务的自查整改工作，持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势。
2、科技部等九部门：支持新疆实施能源清洁利用与碳达峰碳中和科技行动
科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》的通知，其中提出，支持新疆实施能源清洁利用与碳达峰碳中和科技行动，开展煤炭清洁利用、智能化风力发电机组、储能、新能源微电网等先进能源技术研发与示范应用，开展战略矿产、化工等行业绿色低碳技术开发与成果转化，支撑引领新疆绿色发展。
3、工信部就稀土产品价格问题约谈重点企业 要求不得参与市场炒作和囤积居奇
针对稀土产品市场价格持续上涨、居高不下的情况，3月3日，工信部稀土办公室约谈中国稀土集团、北方稀土(行情600111,诊股)集团、盛和资源(行情600392,诊股)公司等重点稀土企业。会议要求，有关企业要切实增强大局意识、责任意识，正确把握当前与长远、上游与下游的关系，确保产业链供应链安全稳定；要加强行业自律，进一步规范企业生产经营、产品交易和贸易流通等行为，不得参与市场炒作和囤积居奇；要充分发挥示范带头作用，推动健全稀土产品定价机制，共同引导产品价格回归理性，促进稀土产业持续健康发展。
4、监管层已密切关注到公募REITs交易风险 并采取措施
据悉，监管层已密切关注到公募REITs交易风险，并采取一系列措施，在做好市场风险提示的同时，通过相关手段平抑REITs价格，引导理性投资。据REITs基金管理人方面透露，当前监管已要求管理人充分关注外部交易和舆情信息，针对价格波动较大、存在外部待澄清市场传闻等情形，及时披露交易风险提示公告、澄清公告及其他影响交易价格的事项。信息披露文件应针对性披露与项目收益情况相关的具体内容，及时反映当前市场价格下项目估值与项目实际收益的关系，充分准确披露项目分派率、内部收益率等关键指标。
5、化肥价格上涨 钾肥每吨突破4000元
春耕时节，正是农资供应旺季。注意到，今年以来，不少化肥原材料价格一路上涨。有农资公司负责人告诉记者，尿素、碳铵等肥料，每年价格都在增长，2020年一包大概80-90元，现在涨到150-160元。原料涨价，带动化肥价格上涨，而这其中钾肥的涨幅最大，氯化钾市场销售价普遍在4200—4300元/吨，局部地区到站价达到4400元/吨，近两个月的涨幅超过10%。随着多地进入春耕季节，对于钾肥的需求旺盛，同时，玉米、小麦和大豆等农作物价格上涨，也带动了农民种植积极性，钾肥市场整体现货的缺口会逐步显现。业内人士表示，短期内钾肥价格不会再有较为明显的下滑。
6、北向资金周五净买入4.57亿元 东方财富(行情300059,诊股)获净买入4.98亿元
北向资金周五净买入4.57亿元。东方财富、药明康德(行情603259,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)分别获净买入4.98亿元、3.86亿元、3.31亿元。贵州茅台(行情600519,诊股)净卖出额居首，金额为9.38亿元。
7、美国2月非农就业人数增加67.8万人 为去年7月来最大增幅
美国2月非农就业人数增加67.8万人，为去年7月来最大增幅，预估为40万人，前值46.7万人修正为48.1万人。
8、权衡东欧局势进展美股集体收跌 中概股普跌流利说跌超25%
投资者继续权超预期非农数据以及美联储鲍威尔言论影响，同时东欧局势再度升温，美股集体收跌，道指跌近200点；标普500指数的11个板块多数在非农日收跌，金融板块跌超1.9%表现最差，信息技术板块跌约1.8%，可选消费板块跌超1.5%，通信板块跌1.4%，房地产板块则涨超0.8%，公用事业板块涨约2.2%，能源板块涨超2.8%；中概股普遍下跌，WeWork收跌逾22.3%，流利说下跌25.16%。截止收盘，道琼斯指数下跌179.86点，跌幅为0.53%报33614.80点；纳斯达克指数下跌224.50点，跌幅为1.66%报13313.44点；标普500指数下跌34.62点，跌幅为0.79%报4328.87点。本周道指下跌1.3%，为连续第四周下跌；标普500指数跌1.3%，纳指下跌2.8%。
二、【市场策略】
周五沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数全线低开，随后出现微幅反弹，但受制于上方压力指数再度回探，其中深圳成指刷新近期低点，而上证指数和创业板指同样震荡走弱，最终三大指数全线收跌。上证指数下跌0.96%，创业板指数下跌1.55%，深圳成指下跌1.37%。行业板块上看，中俄贸易概念、航运港口、采掘行业、油气设服、可燃冰、页岩气、燃气、石油行业等板块涨幅居前；而采掘行业、培育钻石、油气设服、可燃冰、页岩气、石油行业、燃气、天然气、氦气概念等板块跌幅居前。个股涨跌上看，上涨家数1000余家，下跌家数超过3600家，赚钱效应较差。截止收盘，两市近600亿资金流出，北向资金净买入近5亿，市场成交额1.06万亿。
全球市场再度出现下跌，A股也同步下跌，两市成交量再度站在了万亿以上。近期量价关系不太好，经常是调整放量，上涨缩量的局面，说明资金情绪比较紧张，容易出现恐慌抛售，而反弹的时候信心不足。不过，这个位置没必要得太过于担心，稳增长政策逐步落地出效果，经济回暖迹象明显，资金上看今天午后北向资金又进场抄底了，因此，市场大跌的概率相对较小。但增量资金没有入场之前，趋势还将是震荡走势，这个位置的策略就是不追涨杀跌，控制整体仓位，做好均衡配置，耐心等待市场转折。目前市场是有热点的，但确实轮动的比较快，持续性都不太好，所以操作上节奏很重要，不要来回做反。整体来看，建议还需要耐心等待趋势好转，底部磨底期间放平心态。指数低调整之后，小级别或有反弹需求，下周可以继续关注反弹力度，但反弹力度依然要理性看待。
三、【题材掘金】
锆英砂：据亚洲金属网，3月3日，国内锆英砂价格再次上涨，创历史新高，中国锆英砂市场价格报19800-20500元/吨，上涨1.51%。今年来锆英砂累计涨幅达18%。氧氯化锆市场报价平稳，目前在25600~26800元/吨。
标的：东方锆业(行情002167,诊股)、盛和资源（600392）
linux：俄乌冲突进一步加剧。美国总统拜登对外公布了对俄罗斯的严厉新制裁措施。据报道，俄罗斯“可信交互技术”国家技术项目权限中心副主任鲁斯兰-佩尔米亚科夫表示，如果微软退出俄罗斯市场，将导致用户转向Linux操作系统。
标的：创意信息(行情300366,诊股)、浙大网新(行情600797,诊股)
四、【上市公司】
【重大事项】
赞宇科技(行情002637,诊股) 002637：印尼DMO政策对公司的影响程度存在一定不确定性
凯莱英(行情002821,诊股) 002821：拟以30亿元投资建设生物药CDMO研发及商业化生产基地
*ST实达(行情600734,诊股) 600734：股价近期波动较大 股票停牌核查
拓新药业(行情301089,诊股) 301089 收关注函：要求列示生产的阿兹夫定原料药对应终端客户等
正邦科技(行情002157,诊股) 002157 收关注函：要求公司说明出售饲料公司部分股权的背景、必要性与合理性
三连板中国医药(行情600056,诊股) 600056：即使顺利合作 预计新冠病毒治疗药物业务规模占公司整体比重较小
【定增重组】
北京利尔(行情002392,诊股) 002392：撤回公司非公开发行A股股票申请文件
皓元医药(行情688131,诊股) 688131：拟收购药源药物100%股权 股票复牌
永和股份(行情605020,诊股) 605020：拟发行可转债募资不超8亿元
【经营、业绩】
星辉环材(行情300834,诊股) 300834：2021年净利同比增长32.08% 拟10派22元
首旅酒店(行情600258,诊股) 600258 业绩快报：2021年净利5567.69万元 同比扭亏
佳都科技(行情600728,诊股) 600728 业绩快报：2021年净利同比增245.06%
东吴证券(行情601555,诊股) 601555：2021年净利23.92亿元 同比增长40.10%
兴发集团(行情600141,诊股) 600141 业绩快报：2021年净利42.38亿元 同比增长581.95%
郑煤机(行情601717,诊股) 601717：2021年净利19.16亿元 同比增长54.59%
潞安环能(行情601699,诊股) 601699：2021年净利66.84亿元 同比增长243.53%
金明精机(行情300281,诊股) 300281：2021年净利同比增7.55% 拟10派0.4元
华安证券(行情600909,诊股) 600909 业绩快报：2021年净利同比增长12.32%
华统股份(行情002840,诊股) 002840：2月份生猪销售收入环比增长113.22%
福田汽车(行情600166,诊股) 600166：2月新能源汽车销量同比增长286.01%
【投资事项】
宁波建工(行情601789,诊股) 601789：控股子公司中标7.4亿元沿山货运通道工程
智洋创新(行情688191,诊股) 688191：与山东水设签订战略合作协议
金圆股份(行情000546,诊股) 000546：子公司与锂尚科技签署盐湖矿项目扩大试验合作协议
曙光股份(行情600303,诊股) 600303：签订1.07亿元新能源客车车辆购置合同
巴比食品(行情605338,诊股) 605338：拟7.5亿元建设武汉智能制造中心项目
城发环境(行情000885,诊股) 000885：中标内乡县湍西第二污水处理厂扩容工程BOT特许经营权
江化微(行情603078,诊股) 603078：子公司引入战略投资者
深城交(行情301091,诊股) 301091：拟接收子公司分立的电子与智能化工程专业承包一级资质
炬华科技(行情300360,诊股) 300360：中标1亿元国家电网采购项目
东方精工(行情002611,诊股) 002611：拟参投合伙企业以投资氢能领域气体制造和智能装备制造相关公司
广电运通(行情002152,诊股) 002152：拟参设数据交易公司
金新农(行情002548,诊股) 002548：拟2.71亿元收购福建一春49%股权
东方电子(行情000682,诊股) 000682：子公司中标1.07亿元国家电网采购项目
友讯达(行情300514,诊股) 300514：中标6498.36万元国家电网采购项目
高德红外(行情002414,诊股) 002414：投资约13.2亿元建设高端装备智能制造基地
【其他事项】
三连板宁波海运(行情600798,诊股) 600798提示风险：截至目前主营业务未发生变化
开开实业(行情600272,诊股) 600272：公司不涉及新冠治疗相关业务
亚宝药业(行情600351,诊股) 600351：甲钴胺注射液通过仿制药一致性评价
中广天择(行情603721,诊股) 603721：控股股东长沙广电拟将50.38%股份无偿划转至广电集团公司
准油股份(行情002207,诊股) 002207收关注函：要求说明公司近期经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化
中兴通讯(行情000063,诊股) 000063：收到美国法院向本公司发出的庭审指令
金晶科技(行情600586,诊股) 600586：子公司光伏玻璃生产线产品下线
ST宏图(行情600122,诊股) 600122：子公司富通电科拟申请新三板终止挂牌
上海银行(行情601229,诊股) 601229：全资子公司上银理财获准开业
13连板合富中国(行情603122,诊股) 603122：激烈的市场竞争环境可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利影响
华润双鹤(行情600062,诊股) 600062：盐酸氨溴索注射液通过仿制药一致性评价
【增持减持】
欣贺股份(行情003016,诊股) 003016：拟回购500万股-1000万股
ST榕泰(行情600589,诊股) 600589：股东高大鹏拟增持1.5%-3%股份
吉林化纤(行情000420,诊股) 000420：股东上海方大投资拟减持不超2%股份
睿智医药(行情300149,诊股) 300149：睿昀投资及一致行动人拟减持不超2%股份
北方稀土 600111：控股股东减持完毕 累计减持2.26%公司股份
汉嘉设计(行情300746,诊股) 300746：控股股东浙江城建拟减持不超2%公司股份
蓝焰控股(行情000968,诊股) 000968：中国信达拟减持不超1%股份
南新制药(行情688189,诊股) 688189：鼎晖投资拟减持不超过6.00%公司股份
传智教育(行情003032,诊股) 003032：股东及其一致行动人拟减持不超过3.75%
新媒股份(行情300770,诊股) 300770：东方邦信创投拟继续减持不超2.92%股份
浙江东日(行情600113,诊股) 600113：控股股东温州东方集团(行情600811,诊股)有限公司拟减持不超过5%
关键词： 稀土产品
