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一、交易提示 1.北向资金净买入16.45亿元，上周累计净卖出37.36亿元，连续2周净卖出。新能源产业链表现分化，宁德时代(行情300750,诊股)获净买入5.96亿元；华友钴业(行情603799,诊股)净买入3.51亿元，连续4日累计净买入10.28亿元；明阳智能(行情601615,诊股)净买入超2亿元，隆基绿能(行情601012,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)净买入超1亿元；TCL中环(行情002129,诊股)则遭净卖出2.85亿元，阳光电源(行情300274,诊股)净卖出0.84亿元。此外，中国中免(行情601888,诊股)净买入4.83亿元，招商银行(行情600036,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)净买入超3亿元，迈瑞医疗(行情300760,诊股)净买入近3亿元。净卖出方面，平安银行(行情000001,诊股)、TCL中环分别遭净卖出3.41亿元、2.85亿元。南向资金净买入5.96亿港元，特步国际、腾讯控股、美团-W分别获净买入4.31亿港元、3.49亿港元、1.18亿港元；净卖出方面，药明生物、中国移动(行情600941,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)股份分别遭净卖出3.1亿港元、2.44亿港元、1.05亿港元。
2.中金所数据显示，中证1000股指期货全天成交36487手，成交金额505亿元，持仓30326手。中证1000股指期权当日成交22765手，权利金成交金额2.78亿元，持仓7698手。资金涌入现货市场，中证1000ETF交易量倍增。业内人士表示，中证1000股指对于指数增强策略和中性策略影响更为深远，预计中证1000雪球将迎来较大发展，进一步扩大中性策略应用空间，指数增强策略规模也有望进一步扩大。上周发行的中证1000ETF中，富国中证1000ETF提前结束募集，该基金原定募集期为7月22日至7月26日。
3.科创板开市三周年，相关主题基金斩获佳绩。截至7月22日，市场上科创板基金达77只（份额合并计算），成立以来平均收益率为32.21%，其中有52只基金实现正收益，占比67.53%，11只产品收益率超过100%。据公募基金二季报，截至6月末，公募基金重仓科创板市场总市值为1712.41亿元，同比增长36.04%，史上首次突破1700亿元关口；重仓持有科创板公司254家，参与投资公司数量创新高。
4.以新能源板块为代表的成长板块成为本轮反弹“急先锋”。截至7月22日，中证新能源指数自4月27日以来涨幅超过55%。基金经理认为，新能源板块从底部快速上涨，是对于之前恐慌性下跌修复。长期看，新能源行业和公司走势更多是回归自身基本面，这一领域具备中长期投资价值。
5.备受市场关注的公募REITs产品又有新进展。深交所受理华夏基金第三只REITs——华夏合肥高新创新产业(行情300832,诊股)园REIT。目前华夏基金旗下已获批上市两只REITs，分别于深交所、上交所上市。
6.7月24日，海南恒立私募基金管理有限公司正式开业。公司创始人潘焕焕是位有着22年投资研究经验的老将，哈尔滨工业大学机器人(行情300024,诊股)博士毕业，曾主持一创证券研究所工作，担任中泰证券(行情600918,诊股)资管部总经理、财信证券公司副总裁，2016年-2022年担任国信证券(行情002736,诊股)证券投资总部总经理（自营部门）。管理国信证券自营投资期间，年年正收益。
今年2月份，潘焕焕从国信证券离职，而后开始筹办恒立基金。中基协备案信息显示，恒立基金今年3月8日成立，登记时间为7月1日。潘焕焕的备案信息显示，创立私募前，2016年6月到2022年2月担任国信证券自营部门负责人。
二、聚焦基金二季报
公募基金二季报披露完毕，次新主动权益基金建仓浮出水面。部分基金股票仓位超过90%，部分基金为保障资金资产安全性秉持稳健建仓策略。从资产组合配置来看，重点投资领域覆盖新能源、新消费、大金融。另外，一季度规模缩水超百亿的易方达蓝筹精选和景顺长城新兴成长也在二季度被爆买，使得张坤、刘彦春快速“回血”。
主动权益基金二季报整体实现盈利，不过总份额出现净赎回，天相投顾数据显示，股票型基金份额缩水88.34亿份，超六成股票型基金产品二季度遭遇净赎回，混合型基金份额缩水1782.4亿份，近七成混合型基金产品二季度遭遇净赎回。
天相投顾数据显示，二季度主动权益基金中，份额净申购超10亿份的基金共计14只，分别是金信量化精选、华安安进混合、国富深化价值、嘉实新财富、中庚价值领航、华夏新锦顺混合A、华夏新锦顺混合C、信澳核心科技、诺安成长、长信金利A、广发安宏回报A、嘉实安益混合、大成睿享混合A和中银增长A。
债基、货基成资金“避风港”，二季度获大量资金流入。基金在债券中的配置突破14万亿元，再创历史新高。天相投顾数据显示，债券型基金和货币型基金二季度分别获资金净申购2515.24亿份、4669.53亿份。谨慎投资成为目前市场投资的主基调，低风险资产成为市场香饽饽。
二季度持仓中，基金最青睐的两类债券品种是金融债和同业存单，占债券投资市值比例合计超6成。全市场1132只“固收+”基金管理总规模接近1.8万亿元。易方达、招商、广发基金位居三甲，公司旗下“固收+”基金规模都在千亿体量。
观察公募基金前十大重仓股，加仓幅度最大的三个板块分别是食品饮料、电力设备和汽车。分别来看，食品饮料板块中，被加仓较多的个股仍集中在白酒股，典型代表包括五粮液(行情000858,诊股)等；电力设备板块中，被加仓较多的是光伏设备股，加仓幅度较大的是隆基绿能、晶澳科技(行情002459,诊股)；汽车链板块中，机构集中看好乘用车和汽车零部件的相关个股，比亚迪、长安汽车(行情000625,诊股)、富临精工(行情300432,诊股)等颇受关注。
国内上市交易的4只公募商品期货基金表现惨淡，建信能源化工期货ETF实现正收益，利润则全部为负。从净值增长率来看，二季度，4只公募商品期货基金均未能实现正增长。其中，大成有色金属期货ETF和国投瑞银白银期货LOF净值均下滑超10%，但两只基金份额却较期初分别增加27.64%、19.25%。
三、基金人事
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