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要闻速递
1、国家发改委：促进重点领域消费加快恢复 大力提升能源供应保障能力
8月1日上午，国家发改委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，推动稳增长各项政策效应加快释放，充分发挥投资关键作用，更好发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，切实加大力度做好项目前期工作，加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，持续强化粮食安全保障，保持产业链供应链安全稳定，坚定不移深化改革扩大开放。
2、房贷提前还款要交补偿金？交行官网已删除争议公告
交通银行(行情601328,诊股)一则《关于个人按揭类贷款、个人线上抵押贷（消费）提前还款补偿金收费调整的公告》引起广泛关注，收费标准调整后，提前偿还部分贷款每年免收一次补偿金的优惠不再持续，所有提前还款（包括全部和部分）均按照提前还款本金金额的1%收取补偿金。目前上述公告在交通银行官网已显示“页面不存在”，客服人员表示“可能抱怨太多撤下了”，但具体原因不清楚。
评：交行的忧虑是自身资产和负债存在错配风险，房企的压力有向银行传导的趋势。
3、大理支持房企与购房者“共有产权”：购房人可先购买一半产权
云南省大理白族自治州人民政府8月1日发布《关于促进房地产业平稳健康发展的实施意见》。《意见》提出，支持房地产开发企业通过“共有产权”方式销售商品房，购房人可以先期购买不低于50%的产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，由购房人租赁使用，再按双方合同约定购买剩余产权。
评：大理这个措施有点民间版“共有产权房”的意思，事实降低了购房门槛，但房企资金回收周期拉长。
4、上半年折叠屏手机销量超去年全年
尽管消费电子产业经历多年来罕见的需求疲软，但具有创新元素的折叠屏手机却依旧需求旺盛。权威机构数据显示，今年上半年国内折叠屏手机累计销售130万部，已超过2021年全年的116万部成绩，同期国内智能手机创下7年来最差成绩，同比下滑16.9%。
评：虽然折叠屏手机市场处于稳步增长的阶段，长期来看趋势向好。
5、贵州茅台(行情600519,诊股)：上半年净利润297.93亿元 同比增长20.85%
贵州茅台公告，上半年实现营收576.17亿元，同比增长17.38%，茅台酒销售收入499.65亿元；实现净利润297.93亿元，同比增长20.85%。
评：贵州茅台Q2净利125.49亿元，环比下降27.23%，同比增长20.85%，受白酒销售季节影响，茅台这个业绩还是不错的。
6、北向资金周二净卖出23.11亿元 五粮液(行情000858,诊股)逆势净买入4.15亿元
北向资金周二净卖出23.11亿元。大族激光(行情002008,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)分别获净卖出2.56亿元、2.15亿元、2.08亿元。五粮液净买入额居首，金额为4.15亿元。
隔夜外盘
美股及欧股：权衡地缘政治局势、企业财报及美联储官员关于货币政策路径的评论，美股宽幅震荡尾盘跳水收跌，道指跌超400点，标普下跌0.64%，纳指下跌0.16%；航空股、钢铁股多走低，邮轮股、中概股逆市上扬，瑞士信贷跌6.41%，卡特彼勒跌5.82%，尚乘数科涨126.28%，法拉第未来涨21%，Uber涨18.9%；欧洲股市普跌，德国DAX30下跌0.23%；英国富时100下跌0.03%；法国CAC40下跌0.42%；欧洲斯托克50下跌0.58%。
中概股：纳斯达克中国金龙指数收涨1.38%，近40只股票涨幅超10%；海川证券飙涨逾390%；尚乘数科飙升逾126%，较半个月前IPO价格上涨21426%；房多多大涨近62%，波奇宠物涨超58%，36氪涨近30%，每日优鲜涨近24%，法拉第未来涨21%，新氧涨近12%，叮咚买菜涨近8%，知乎涨超7%，爱奇艺涨超6%，阿里巴巴、哔哩哔哩、拼多多涨超2%，趣店跌超3%，途牛跌超9%。
期货：黄金上涨7.90美元收于1,789.70美元，连续五个交易日上涨，创4月13日以来最活跃合约的最长连涨纪录；白银下跌6美分收于20.14美元；纽约原油收于94.42美元涨幅0.6%，布伦特原油上涨0.5%收于100.54美元。汽油上涨2%至3.057美元，天然气价格下跌7%至7.706美元。
市场策略
周二各股指盘中一度急挫，沪指盘中一度跌3%，中证1000指数一度跌4%。此后出现拉升，尾盘再度回落。最终沪指跌超2%、中证1000指数跌超3%。从沪指来看，沪指跌破下跌中继平台，这表示新一轮下跌已经启动。虽然盘中出现反弹，但这只是一种下跌抵抗，短线也许有反抽，但这不会是所谓诱空假突破，可以等待进一步印证。中证1000指数虽然此前强势，但盘中一度跌4%，已经有了补跌的意味。该指数在构筑楔形顶部，日线MACD顶背离，顶部信号进一步明确，后市跌破下轨则顶部确立。
题材掘金
钙钛矿电池：据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能(行情000591,诊股)电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。
标的：京山轻机(行情000821,诊股)、西子节能（002534）
石油焦：据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。
标的：中科电气(行情300035,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)
热泵：据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。
标的：海立股份(行情600619,诊股)、汉钟精机(行情002158,诊股)
公告精选
【重大事项】
震裕科技(行情300953,诊股) 300953：拟20亿元投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目
广信材料(行情300537,诊股) 300537：目前平板显示光刻胶产品仅获得小批量销售订单
天际股份(行情002759,诊股) 002759：拟约30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目
大元泵业(行情603757,诊股) 603757：公司部分屏蔽泵系列产品对业绩贡献占比较小
金晶科技(行情600586,诊股) 600586：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低
贵州茅台 600519：上半年净利润297.93亿元 同比增长20.85%
长安汽车(行情000625,诊股) 000625：拟向联营企业阿维塔科技增资11.69亿元
【业绩速递】
东瑞股份(行情001201,诊股) 001201：上半年亏损5909.36万元
雅创电子(行情301099,诊股) 301099：上半年净利同比增长134.79%
新国都(行情300130,诊股) 300130：上半年净利同比增长108.9%
百川能源(行情600681,诊股) 600681：上半年净利润同比下降28.19%
【并购重组】
中国国航(行情601111,诊股) 601111：拟定增募资不超过150亿元
和而泰(行情002402,诊股) 002402：拟定增募资不超过6.5亿元
鹿山新材(行情603051,诊股) 603051：拟发行可转债募资不超5.24亿元
正虹科技(行情000702,诊股) 000702：控制权变更及非公开发行股票相关事项获得岳阳市国资委批复
道森股份(行情603800,诊股) 603800：拟定增募资不超过15亿元
达志科技(行情300530,诊股) 300530：向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过
【增持减持】
瑞斯康达(行情603803,诊股) 603803：股东高磊、王剑铭拟合计减持不超7.62%股份
光电股份(行情600184,诊股) 600184：兵工财务拟减持不超过2%股份
【其他事项】
正海生物(行情300653,诊股) 300653：钙硅生物陶瓷骨修复材料进入临床试验
博腾股份(行情300363,诊股) 300363：拟投建斯洛文尼亚研发生产基地
平安银行(行情000001,诊股) 000001：独立董事郭田勇辞任
上海凤凰(行情600679,诊股) 600679：控股股东方面持股比例由22.77%增至23.77%
军信股份(行情301109,诊股) 301109：子公司收到平江县政府特许经营权授权书
中国人寿(行情601628,诊股) 601628：拟不超40亿元参与设立合伙企业
宝胜股份(行情600973,诊股) 600973：7月份中标合同订单合计17.7亿元
隆基绿能(行情601012,诊股) 601012：原监事李香菊收到陕西证监局警示函
瀚蓝环境(行情600323,诊股) 600323：子公司拟14.88亿元投建生活垃圾焚烧发电项目
泰林生物(行情300813,诊股) 300813：子公司被认定为2022年度第一批浙江省“专精特新“中小企业
日盈电子(行情603286,诊股) 603286：受原材料价格居高不下等影响 产品毛利率有所下降
吉比特(行情603444,诊股) 603444：拟出资2000万元认购海棠基金份额
永悦科技(行情603879,诊股) 603879：子公司签订1.14亿元采购合同
北方股份(行情600262,诊股) 600262：拟以3895万元进行电动轮矿用汽车总装车间扩能项目建设
美联新材(行情300586,诊股) 300586：医疗卫生材料技术改造项目建成投产
九洲集团(行情300040,诊股) 300040：收到泰来九洲大兴100MW风电项目核准批复
交易提示
【新股申购】
1.源飞宠物(行情001222,诊股)
申购代码：001222
股票代码：001222
发行价格：13.71
发行市盈率：14.73
申购评级：建议申购
2.海光信息(行情688041,诊股)（科创板）
申购代码：787041
股票代码：688041
发行价格：36.00
发行市盈率：315.18
申购评级：不建议申购
【限售解禁】
关键词： 贵州茅台
