今日报丨QFII调仓路线图:风向标指向两大行业,煤炭股减仓幅度超50%,多路长线资金青睐建筑龙头

来源:金融界时间:2022-09-03 15:49:42


(相关资料图)

上半年A股上市公司成绩单全部亮相,外资属性更强的QFII布局路线图浮出水面。今年以来QFII持仓市值降幅远大于持股数量降幅,持仓收益有所下滑。

证券时报·数据宝推出《A股灌溉季》系列策划,本篇文章聚焦QFII上半年的调仓和持仓布局情况,发布《2022年A股半年报QFII持仓市值排行榜》名单。

今年以来QFII持仓市值跌穿2500亿元

近年来,国家外管局陆续取消QFII和RQFII投资额度限制。在外资持续看好A股市场的大背景下,QFII持有A股市值相继于2020年末和2021年末突破2500亿元和3000亿元。

今年以来,行情的波动下,QFII持有A股市值较去年末整体下降19.16%,跌至2500亿元之下。数据宝统计,按照二季度末收盘价,QFII持有的697股二季度整体市值为2438.93亿元,持仓市值较一季度末增加3.4亿元。

从持股数量来看,近年来QFII持有A股的流通股数量呈逐年上升趋势。截至二季度末,QFII持股数量达101.11亿股,保持在百亿级别之上。

整体来看,今年以来QFII持仓市值降幅远大于持股数量降幅,持仓收益有所下滑。

医药生物持仓个股显著减少

通信行业持股数量翻倍

通过QFII持股在行业间的变动可以洞察其持股风格的动向。今年一季度末,QFII持股主要集中在医药生物、机械设备、电子、基础化工行业,其中医药生物行业持有98股,远超其他行业。

二季度末,QFII持股主要集中在医药生物、机械设备、电力设备、电子行业。值得关注的是,医药生物行业的持股数量明显下降,较一季度减少20股。相比之下,电力设备和汽车行业的持股数量增量居前,分别较一季度增加22股和15股。

由此可见,二季度中新能源赛道热度回归,QFII对电力设备、汽车行业的青睐度明显提升。

从各行业的持股数量环比变动来看,申万31个行业中,有11个行业获QFII加仓,加仓幅度超10%的包含通信、建筑装饰、商贸零售、电力设备、非银金融等8个行业。

通信行业的QFII最新持股数量为3038.22万股,环比增加1699.73万股,增幅126.99%。QFII现身14只通信股前十大流通股东名单,其中中天科技(行情600522,诊股)二季度获QFII新进持有2063.71万股,科威特政府投资局成为其第十大流通股股东。

相比之下,纺织服饰、环保、煤炭、综合行业于二季度遭到QFII大幅度减仓,持股数量环比减少幅度均超50%。

新面孔登场,建筑龙头成超级“新星”

震荡行情之下,QFII调仓换股力度较大。数据宝统计,二季度中QFII增持494股,其中新进334股,减持164股。

整体来看,在“稳增长”的大背景下,基建产业链、新能源个股获得市场较高关注度。二季度获得QFII新进的股票主要分布机械设备、电力设备、汽车行业,其中机械设备和电力设备行业入围股数量最多,均有41只。

从新进股数量来看,中国建筑(行情601668,诊股)在二季度获得QFII新进股数量最多;新加坡政府投资有限公司新进持有1.05亿股,期末持股市值达5.56亿元,位列第十大股东。二季度,中国建筑同时还获得北上资金和社保基金分别增持20.87亿股和1.68亿股。渤海租赁(行情000415,诊股)、三峡能源(行情600905,诊股)、红旗连锁(行情002697,诊股)在二季度均获得QFII新进增持超5000万股。

QFII重仓排行榜:

前50合计持仓市值占比超七成

数据宝发布的《2022年A股半年报QFII持仓市值排行榜》显示,持仓市值前50股合计获QFII持仓达1873.66亿元,占QFII持仓总市值比例超七成,QFII持股集中度较高。

数据宝统计,宁波银行(行情002142,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、南京银行(行情601009,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)是二季度QFII持仓市值最高的5只股票。除美的集团之外,其余个股期末持仓市值均超150亿元。

宁波银行继续蝉联QFII持仓市值排行榜冠军。过去十年间,宁波银行净利润保持持续增长,复合增速近20%,被投资者视为“银行小白马”。

数据宝统计,二季度获得增持的股中(不含新进),28股的QFII持股数量较一季度末翻倍,其中三维天地(行情301159,诊股)、天亿马(行情301178,诊股)、瑞普生物(行情300119,诊股)的持股数量增幅均超400%。

以持股比例变化来看,华特气体(行情688268,诊股)、振华新材(行情688707,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)、瑞普生物、瑞丰新材(行情300910,诊股)、泽达易盛(行情688555,诊股)的QFII持股数量占流通股比例均增长超3个百分点。华特气体的QFII持股比例从11.14%增长至16.48%;二季度中,法国巴黎银行增持491.01万股,跃升至第一大股东。

41股获QFII扎堆持有

数据宝统计,截至二季度末,合计有41股获得三家及以上QFII持股。

持股QFII家数最多的是透景生命(行情300642,诊股),获瑞士联合银行、高盛集团、摩根士丹利、美林证券等5家QFII合计持有6.13亿元市值,占流通股比例19.49%。

新进股中,多家QFII二季度首次扎堆买入宝色股份(行情300402,诊股)、合富中国(行情603122,诊股)、华兰疫苗(行情301207,诊股)等。

关键词: QFII 基金,慧眼识基金,基金看市

责任编辑:FD31
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