【独家焦点】锂价腰斩行业地震,有人一天亏辆奥迪

来源:金融界时间:2023-03-27 19:56:08


(资料图片仅供参考)

锂价这一年来的涨跌行情,让不少从业人士直呼“魔幻”。

从事大宗商品贸易的Jimmy,目睹了2022年锂价的起飞,在彼时的他看来,“从未见过涨价如此剧烈的品种”。

他的圈子主要做从非洲运输货物到中国港口,然后卖出的生意,由于操作周期较长,从签约到收货存在三到四个月的时间差。Jimmy透露,圈内有些朋友2022年年中签约的非洲锂矿石,到2022年11月收货的时候,转手就稳赚一倍。他同时表示,由于碳酸锂价格涨幅更大,下游只会赚得更多。

但2023年以来,碳酸锂进入下行周期。3月27日,上海有色网数据显示,电池级碳酸锂均价已经来到27万元,最低仅25.4万,相比2022年11月的60万元,跌幅超过50%。

从时代财经了解的情况来看,有人一天亏掉一辆奥迪;有人去年从碳酸锂赚到数千万元,今年又亏损几千万元……但从业者们认为还没有触底。多名从业者表示,“如果20万元没有止跌,可能就要跌到10万元了。”

碳酸锂价格三个月跌去五成

莫先生从事锂电行业十多年,2022年10月他预计碳酸锂价格已经触顶即将下跌,于是把半年前到手的货售出,“赚了十倍,大概几百万元。”尽管已经有大量研究作为支撑,但2023年的行情变动之激烈,还是超出了他的预期。

“3月中旬的时候,当时电池级碳酸锂现货价格还在38万元左右,我算下来有30%的利润,结果因为把货重新加工了一下耽误了几天,只差这么几天,30%利润就跌没了。”

碳酸锂跌价有多疯狂?上海有色网等平台显示,3月15日电池级碳酸锂价格还接近40万元,3月20日左右就跌至30万元,3月27日价格更是跌至25万元。每天万元的跌势牵动着所有从业者的心。

莫先生向时代财经表示,2022年除了个别最高位接盘的人,行业内基本都在赚,但现在身边8到9成的从业者都在亏损。“很多人是看到碳酸锂价格居高不下匆忙入局,但对商业周期和价格走势缺乏研究。小企业亏几百万,大企业亏三五个亿。我了解的亏损最严重的,河南有几个人去年加杠杆赚了几千万,今年变成倒亏几千万。”

巨大的资金压力面前,很多人即使亏损也不得不售出,但出手的人多让价格加速下跌。业内人士形容,“急于出货的人太多,现在的情况简直是踩踏”。

贵州有一家从事锂电池行业的公司,其老板的经历或许可以说明什么叫“大起大落”。他2月26日还对市场怀抱希望,并在社交平台上表示:虽然碳酸锂行情波动大,一点不影响买浆料。3月9日则表示:碳酸锂天天跌价,你扛不住我帮你扛。配的画面都是工厂进货的监控视频。

结果几天后画风突变,他在3月13日的一段视频中奉劝同行:“锂电池天天跌,一天跌一辆奥迪,大家赶紧加工出货,止损等于盈利。”又过了一星期,在碳酸锂跌破30万元的时候,他无奈表示:“人生要有重新开始的勇气。”

时代财经尝试联系他,但这位老板不愿多说自己近期的经历,他表示:你可以找那些成绩好的,不要找我。

锂矿石:从“稳赚一倍”到“忍痛成交”

“电池级碳酸锂几乎每天跌一万,有时还不止,一天一个价。”这也直接影响到了上游矿石的价格。

贵州一家矿石开发销售公司的业务负责人给时代财经算了一笔账:根据碳酸锂价格涨跌计算方式,99.5%电池级碳酸锂价格每涨跌10000元,锂辉石涨跌170元/度/吨。“假设3.5%含量的锂辉石报价10000元,碳酸锂跌10000元,锂辉石会跌价3.5乘170等于595元每吨。”

而在碳酸锂一日一价的背景下,每拖延一天都可能导致亏损,“时间就是金钱”不再只是一个比喻。上述负责人指出:“从看货初步定价,到复测打款再到运输,最快也要三天,按照近期碳酸锂价格每天跌6000元来算,如果锂辉石合同价10000元,从港口或矿山运到厂里的几天,就要亏几百上千元不等,这也是很多人观望的原因。”

上海有色网显示3月27日碳酸锂价格最低来到254000元。

Jimmy作为锂矿石贸易商,面对碳酸锂价格的剧烈涨跌,他和同行们较为淡定。他解释道,首先是因为矿石成本比较低,根据品位不同,锂矿石每吨采购成本1万-3万元之间,平均每月到港矿石20-30柜,每柜28-30吨,量不太大;其次是相对于碳酸锂,锂矿石价格跌的慢,而且价格也不像碳酸锂有明确报价,大家看不到自己每天亏多少,焦虑少很多。

尽管自嘲“看不到亏多少”,但Jimmy坦言,自己2022年11月的单子还是亏了。“锂矿石从非洲到港口三个多月时间,正好也是碳酸锂价格跌一半的时间。因为矿石跌的慢一些,我自己没亏那么多。不过我感到更多的是诧异,没想到这个产品如此不成熟,我还在观望看它到底能跌到多少,自己做的时候也会更保守。”

在Jimmy之外,另有多位大宗商品贸易商向时代财经表示,“波动太大,有段时间没碰锂矿了”“已经从碳酸锂撤了,三个月跌一半风险太大。”

在社交平台上,仍有不少人高喊“收购锂辉石锂云母”,实际上成交条件颇为苛刻。在碳酸锂不断下跌的当下,买家预期会进一步下跌,不愿按照现货价格成交,卖方要么减少交易,要么割肉成交,双方博弈之间,锂矿石价格一路下挫。

有贸易商向时代财经表示,3月14日连云港(行情601008,诊股)到货的一批3.5%锂云母,报价为13000元/吨,实际成交价10500元每吨(自提)。同日到港的3.5%锂辉石,报价12900元每吨,实际成交价11900元每吨(包送到厂)。对于动辄千元的压价,他形容现在的行情“非常不好”“下游都在观望,有价无市”。

产业链蝴蝶效应显现

“跌跌不休”的碳酸锂除了导致矿石价格下跌,还产生蝴蝶效应,部分锂渣二次煅烧提锂厂家出现破产,就连矿业设备制造商也感到阵阵凉意。

河南和江西的两家设备供应商向时代财经表示:2022年下半年设备是最好卖的,现在厂子的业务员需要在锂矿交流群卖力推销产品,询价电话和成交量却都明显下滑。看到群里不少人急于出手矿石和碳酸锂,一位业务员感慨:“那么多人想在锂矿里淘金,我们做设备虽然来钱没那么快,但好歹没亏。”

2022年,江西不少陶瓷企业转产锂渣坯。据此前报道,截至2022年10月底,十余家江西建筑陶瓷企业将50余条陶瓷生产线进行技改转产锂电。

由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备(球磨、干燥机等)和瓷砖生产相通,因此产线改造较为容易。将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧,烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂。

当时,部分江西中小陶企收购锂云母尾渣的价格约为100元/吨,烧制成锂渣坯后,再以4000元/吨的价格返卖给锂盐厂,110吨锂渣坯浸提出1吨电池级碳酸锂,折合碳酸锂成本约44万元/吨。

在当时碳酸锂超过50万元的行情下,即使是44万元的成本,依然有利可图。但如今碳酸锂价格暴跌一半,有江西的行业人士透露,“部分企业因此破产。”

时代财经从江西一名锂渣收购商处了解到,目前还在收购锂渣,但对品位的要求明显提高。“锂渣收购标准最少0.6%,价格在220元/吨左右。碳酸锂价格下滑太快,品位0.5%的锂渣基本不做了。”作为对比,在60万元高位的时候,0.3%的锂渣也不乏人收购,如今0.4%的几乎已经无法出手。

另有行业人士表示,目前0.6%品位的锂渣价格每吨200多元,而2022年10月份的时候,每吨可卖到500-600元。“当时价格变动很快,不早交钱就又涨价了,有很多曾经高价收购锂渣的人砸在手里。”

在业内人士看来,更加严格的环保要求叠加碳酸锂下行周期,锂渣的价值正趋于消失,行业模式可能重回“上游生产者贴钱处理”的方案。此外,随着正规锂盐厂效率提升,少数专业锂渣厂凭借规模优势开展提锂,大部分小厂的消失或许不可避免。

20万元,行业分水岭?

碳酸锂的暴涨暴跌都离不开供需的逻辑。工信部数据显示,2022年全年中国锂电池产量750GWh,需要约52万吨碳酸锂原料。

据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2022年中国碳酸锂产量39.5万吨,氢氧化锂产量24.64万吨,碳酸锂净进口12.57万吨,氢氧化锂净出口9.01万吨,实际锂盐供应超出需求约25%。因此,2022年碳酸锂和氢氧化锂两种锂盐供不应求的局面已经扭转。

3月26日,某锂电信息平台负责人莫言向时代财经表示,据估算,行业内目前出货的只占全部产能的3成,还有7成等待出货。换句话说,碳酸锂的价格仍有下降空间。

碳酸锂跌到多少才是尽头?不少企业和业内人士把目光投向20万元每吨,值得注意的是,宁德时代(行情300750,诊股)被曝出的“锂矿返利”计划,也是以20万元价位为基准锁定车企长单。蔚来CEO李斌也表示:2023年将有更多上游产能产出,考虑到市场需求,碳酸锂很可能跌至20万元/吨甚至更低。

不过,电池级碳酸锂价格即便降到20万元这一水平,“家里有矿”的人仍是躺赚。例如盐湖提锂成本仅2万-3万元/吨,而且提锂周期非常短。此外,藏格矿业(行情000408,诊股)在机构调研中也表示,公司碳酸锂单吨销售成本控制在3万元左右,有较强成本优势。换句话说,即便碳酸锂价格跌至20万元每吨,大型企业依然十分滋润。

而在碳酸锂价格暴涨的背景下,后入局者的成本则普遍提高。江西、四川等地多位锂矿从业者向时代财经表示,他们是在2022年入局的,每吨成本在18万元-20万元不等。目前已经逼近盈亏线,已经在考虑撤出。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向时代财经表示,大量玩家的涌入让碳酸锂从短缺进入过剩,暴涨后价格回调是必然的。“但和其他大宗商品不一样,电动汽车和储能等行业发展迅猛,所以过剩产能消化的比较快。预计经过一段时间后,碳酸锂价格就会趋于稳定。”

价格终将稳定,但不少从业者直呼“等不起”。不知道在暴涨暴跌之中,多少造富神话破灭,又有多少人的苦心经营东流。

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责任编辑:FD31
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