一周透市：沪指挑战3400未果回落近百点，10大牛股之首暴涨94%，CPO狂飙，主力资金力挺保险股 每日精选

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影响市场走势消息回顾

市场概览

本周A股市场整体呈冲高回落态势，前两个交易日大盘走高创年内新高并逼近3400点，随后连续三天调整，周五单日跌近2%创年内最大单日跌幅，险守3300点整数关口。全周维度来看，上证指数累计下跌1.11%，深成指、创业板指分别下跌2.96%、3.58%，上证50指数本周下跌0.93%，科创50指数跌超1.7%。

万亿成交“常态化”，本周五个交易日的成交额全线达到万亿规模，其中4月21日为周内峰值。本周A股两市日均成交额达11240亿元，与前一周的11385.6亿元基本持平。目前A股两市成交额连续14个交易日突破万亿。

热点复盘

全周维度来看，申万31个一级行业中仅4个行业录得上涨，分别为家用电器、煤炭、银行、通信，其中家用电器板块一枝独秀，涨幅超过3%，煤炭、银行涨幅超过1%，银行仅涨0.29%；电子行业则领跌全A，周跌幅超过6%，社会服务、美容护理跌超5%，房地产、计算机、医药生物、有色金属跌超4%，商贸零售、综合、建筑材料、基础化工、汽车、轻工制造、环保、钢铁等多个行业跌幅超过3%，此前大热的传媒行业跌幅接近3%。

在概念类指数中，CPO概念、算力概念分别涨超4%、3%，油价相关、天然气、中字头、东数西算、工业母机、工程机械等题材较为活跃；数字水印、电子后视镜、汽车芯片、3D摄像头等题材跌超9%，数字货币、CRO、DRG/DIP、汽车一体化压铸等跌超8%，碳化硅、数据确权、增强现实、智慧政务、EDA概念等跌超7%，MLOps概念、MLCC、机器人概念、华为欧拉等题材跌幅靠前。

本周人工智能概念再度活跃，内部板块上演轮动行情，与此同时，一季报业绩增长股受到了资金的追捧。

AI主题中的算力方向再度爆发，消息面上，近日，工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度；上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》；另外孟晚舟表示，华为预计AI算力到2030年将增长500倍。在算力方向，CPO（共封装光学）分支依旧抢眼，另外AI服务、数据中心等分支也被市场关注。

本周多只家电股一季报预喜，长虹美菱(行情000521,诊股)预计一季度净利润同比增长1939.79%~2522.58%、海信家电(行情000921,诊股)预计一季度净利润同比增长100%~135%、小熊电器(行情002959,诊股)预计一季度净利润比增长45%~65%。四月渐入年报及一季报收尾期，家电板块本周走势强劲，这是资金关注基本面良好，业绩有超预期增长的板块及公司的一个缩影。

牛熊榜单

本周A股的第一牛股的桂冠戴在了北交所股票曙光数创(行情872808,诊股)的头上，该股周一、周三、周五均涨超10%，周四更是大涨逾25%，本周累计上涨93.95%创下历史新高。公司拥有浸没相变液冷数据中心基础设施产品，在AI的浪潮下，算力需求显著增加，对设备散热系统的要求也相应提高。

科创板铁科轨道(行情688569,诊股)本周大涨69.52%，公司一季度净利润1.39亿元、同比增长197.68%；

CPO概念股联特科技(行情301205,诊股)、剑桥科技(行情603083,诊股)、永鼎股份(行情600105,诊股)分别上涨51.88%、34.65%、34.52%；

人工智能概念股中科信息(行情300678,诊股)、慈文传媒(行情002343,诊股)、万兴科技(行情300624,诊股)、祥生医疗(行情688358,诊股)分别上涨49.04%、41.79%、37.07%、35.55%；

“金针菇”概念股万辰生物(行情300972,诊股)受益于一季报叠加淄博烧烤的热度而大涨38.99%。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

民生控股(行情000416,诊股)本周立即下跌31.4%，消息面上，公司预计2022年度净利润亏损2880万元；

一则公告让拉卡拉(行情300773,诊股)股价本周重挫28.08%，公司自爆收单业务“跳码”（部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络）；

股价曾翻6倍的奥园美谷(行情000615,诊股)本周下跌27.58%，消息面上，公司为关联方提供债务担保而被起诉，预计负债超过10亿元，业绩修正公告称将净利润亏损扩大到8亿至16亿，另外并收到深交所关注函；

地产股新华联(行情000620,诊股)本周跌27.53%，公司修正业绩预告，预计2022年净亏32.45亿元—32.95亿元，可能被实施退市风险警示；

在本周A股批量减持公告中，英集芯(行情688209,诊股)成为最大的“牺牲者”，本周累计下跌26.55%，公司公告称上海武岳峰拟集中竞价减持不超过3%股份；

数据中心概念股海量数据(行情603138,诊股)则因一季度净亏损2940.88万元而大跌26.44%；

ST股中，*ST文化(行情300089,诊股)、*ST中潜(行情300526,诊股)跌超32%，*ST蓝盾(行情300297,诊股)跌近30%，*ST新文(行情300336,诊股)跌超26%。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司

千亿榜单

截至周五收盘，A股共132家千亿市值公司，总数较前一周净减少7家。从其中的个股中看，新华保险(行情601336,诊股)1家公司因股价上涨总市值站上千亿关口，而潍柴动力(行情000338,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、万泰生物(行情603392,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、宝丰能源(行情600989,诊股)、中油资本(行情000617,诊股)7家公司则因股价下跌而掉出本榜单，另外中国人寿(行情601628,诊股)股价上涨，进入“万亿市值俱乐部”。

与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国人寿总市值单周增长630.3亿元居首，邮储银行(行情601658,诊股)市值增长超370亿元，海光信息(行情688041,诊股)市值也增长逾300亿元，中国平安(行情601318,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)市值增长超200亿元，中国太保(行情601601,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、中国人保(行情601319,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)、中国海油(行情600938,诊股)等则增长超150亿。

海康威视(行情002415,诊股)本周市值蒸发453.21亿元，药明康德(行情603259,诊股)、中国电信(行情601728,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)蒸发了超过200亿元，汇川技术(行情300124,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)两家公司市值分别跌去了189.02亿元、187.31亿元；紫金矿业(行情601899,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)五粮液(行情000858,诊股)等在本周跌去的市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10

从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为海光信息、中国铁建(行情601186,诊股)、中煤能源(行情601898,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、中国人保；总市值降幅来看，前五名分别为药明康德、海康威视、汇川技术、韦尔股份(行情603501,诊股)、立讯精密。

截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代（9891.41亿元）、中国海油（9170.87亿元）、招商银行(行情600036,诊股)（8700.85亿元）、中国平安（8544.19亿元）、中国石化（7493.53亿元）。

新股风向

本周A股11只新股上市，其中除恒尚节能(行情603137,诊股)为主板注册制新股外，其他分布在创业板、科创板、北交所上市。从首日收盘涨幅表现来看，11只新股仅高华科技(行情688539,诊股)、光大同创(行情301387,诊股)破发，不过旺成科技(行情830896,诊股)、索辰科技(行情688507,诊股)、森泰股份(行情301429,诊股)、华曙高科(行情688433,诊股)、迪尔化工(行情831304,诊股)也在上市后的交易中遭遇破发。截至最新收盘，周五上市的中船特气(行情688146,诊股)较发行价涨幅最高，涨幅为35.8%，光大同创破发情况最为严重，较发行价跌幅为24.49%。

主力资金

本周主力资金累计净卖出净额为1978.49亿元，净卖出规模连续4周环比增长。

行业维度来看，保险备受主力资金青睐，5日主力净流入金额达到了15.84亿元，航空机场、家电行业次之，但净流入金额仅为1亿余元，石油行业净流入8014.09万元；半导体板块遭大幅卖出，5日净流出金额高达214.86亿元，软件开发5日主力净流出157.37亿元，互联网服务净流出142.12亿元，消费电子净流出规模也超过了80亿元，文化传媒、工程建设、光伏设备、专用设备等净流出规模靠前。

个股方面，中国平安受追捧，5日主力净流入15.95亿元，索辰科技、阳光电源本周累计获主力净流入超过9亿元，沪电股份(行情002463,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)净流入规模也超过了8亿元，另外，中船特气、中际旭创(行情300308,诊股)、寒武纪(行情688256,诊股)、宁德时代等净流入规模靠前；东方财富5日主力净流出33.71亿元，个股方净流出超过27亿元，隆基绿能(行情601012,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、海康威视、立讯精密、中国联通(行情600050,诊股)、电科网安(行情002268,诊股)、昆仑万维(行情300418,诊股)、全志科技(行情300458,诊股)、中国中铁(行情601390,诊股)5日主力净流出超10亿元。

北向资金

本周前三个交易日，北向资金不温不火，但在周四净买入近47亿元后，在周五的大跌出大幅“减仓”，单日净流出76.19亿元创下年内最大单日净流出。数据显示，北向资金本周累计成交6606.98亿元，成交净买入3.39亿元。其中，沪股通合计净买入48.99亿元，深股通合计净卖出45.6亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

行业增仓方面，截至4月20日的近五个交易日数据显示，有色金属被北向资金净买入最多，达到19.79亿元，煤炭行业、工程建设两大板块紧随其后，也都净增持超过19亿元，航运港口、电力行业、银行分列第四位、第五位和第六位，区间增持金额分别为17.35亿元、16.46亿元、14.37亿元，另外游戏、电网设备、贵金属等行业也成为重点加仓的方向。而互联网服务板块则被北向资金净卖出最多，达到13.67亿元，半导体、家电行业、农牧饲渔等位列行业净卖出额的靠前位置。

个股变动方面，截至4月20日的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，天宜上佳(行情688033,诊股)、同飞股份(行情300990,诊股)、中际联合(行情605305,诊股)位列前三，史丹利(行情002588,诊股)、新特电气(行情301120,诊股)、国新能源(行情600617,诊股)、晨曦航空(行情300581,诊股)、江苏阳光(行情600220,诊股)、中国科传(行情601858,诊股)、移为通信(行情300590,诊股)等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

同期，北向资金大比例减仓个股名单中，彩讯股份(行情300634,诊股)、国邦医药(行情605507,诊股)、安旭生物(行情688075,诊股)、冠豪高新(行情600433,诊股)、农发种业(行情600313,诊股)、长城军工(行情601606,诊股)等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

机构调研

本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到94家（上周为74家），其中18家公司获得超100家机构调研，高镍龙头容百科技(行情688005,诊股)成为机构“宠儿”，合计有371家机构调研了该公司。

另外，电解液龙头天赐材料(行情002709,诊股)同样受关注，获得近300家机构的扎堆调研，长春高新(行情000661,诊股)、国际医学(行情000516,诊股)、乐鑫科技(行情688018,诊股)、美好医疗(行情301363,诊股)、数字政通(行情300075,诊股)迎来超过200家机构的聚焦。

本周调研机构超50家的上市公司

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